Selama berada di ibu kota Milishion, para petualang Dead End memutuskan untuk berpencar selama satu hari untuk menjalankan tugas mereka. Sementara Rudeus Greyrat mengalami kegagalan dalam rencananya karena sebuah kejadian yang merepotkan, pendekar pedang wanita, Eris Boreas Greyrat, mendapati dirinya tidak memiliki kegiatan lain. Memutuskan untuk memulai petualangan membunuh goblin, Eris bertemu dengan penyihir sombong namun berbakat bernama Cliff Grimoire. Meskipun Eris menolak ditemani oleh Cliff, Cliff dengan keras kepala mengabaikan keinginannya dan menantangnya untuk menjelajahi hutan berbahaya yang mengelilingi kota. Menerima tantangannya, Eris pergi ke hutan bersama sang penyihir, di mana mereka berdua bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih menjijikkan daripada sekadar goblin.