Di dunia hewan antropomorfik, Belle Lablac terlahir sebagai satu-satunya manusia. Karena tidak memiliki taring, bulu, atau sisik, ia dijuluki "Tak Berwajah", dan ia menjalani kehidupan yang kesepian tanpa seorang pun yang bisa ia kenali. "Saya ingin menjadi bagian dari dunia..." Dengan kerinduan seperti itu di dalam hatinya, ia memutuskan untuk memulai perjalanan untuk menemukan akarnya, membawa Runding, pedang besar setinggi dirinya. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang menunggunya di sepanjang jalan...