Dalam beberapa tahun terakhir, masalah ketidakstabilan atmosfer sangat membebani Kerajaan Hyland, yang memengaruhi kualitas hasil panen dan kesehatan warga di seluruh wilayah. Suatu hari, penduduk Guriel menemukan awan kabut yang menakutkan melayang di atas kota mereka; keparahannya menarik perhatian putri kerajaan, Alisha Diphda, yang mengirim bawahannya, Crem, untuk menyelidiki situasi ini, tetapi tidak menerima kabar darinya selama dua minggu. Karena khawatir akan keselamatan Crem, Alisha berangkat sendiri ke Guriel dengan pengawalnya. Namun, apa yang menanti mereka di sana adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya.