Para politisi korup, nasionalis yang hiruk pikuk, dan kekuatan-kekuatan penghasut lainnya terus menerus membahayakan lapisan tipis perdamaian antara negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari rencana mereka, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran "Twilight" menjalankan misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang.Di kota Berlint, Ostania yang ramai, Twilight menyamar sebagai "Pemalsu Loid", seorang psikiater terkemuka. Namun, tujuan sebenarnya adalah mengumpulkan informasi intelijen tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang jarang muncul di depan umum di sekolah putranya: Eden Academy yang bergengsi. Meminta bantuan pegawai balai kota yang belum menikah, Yor Briar, untuk bertindak sebagai istrinya dan mengadopsi anak yatim piatu berusia enam tahun yang penasaran, Anya, sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana besarnya. Dia akan mendaftarkan Anya ke Eden Academy, di mana Loid berharap Anya akan berprestasi dan memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.Sayangnya bagi Loid, bahkan seorang pria dengan bakatnya pun mengalami kesulitan untuk memerankan sosok ayah dan suami yang penyayang. Dan seperti halnya Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor-yang merupakan pembunuh bayaran bawah tanah yang dikenal sebagai "Putri Duri"-dan Anya-seorang esper yang dapat membaca pikiran orang lain-juga tidak memiliki rencana untuk mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Meskipun keluarga yang sempurna ini dibangun di atas penipuan, keluarga Forgers perlahan-lahan mulai memahami bahwa cinta yang mereka bagi satu sama lain mengalahkan segalanya.