Dunia calon samurai Shinsuke Hyoudou terbalik ketika dia menyaksikan pertapa Jinka Yamato dan gadis rubah Tama Youko membunuh sarang perampok dalam sekejap mata. Tama adalah katawara, spesies yang memiliki kemampuan ajaib, yang dapat berbagi kekuatannya dengan Jinka melalui ritual khusus. Bersama-sama, mereka menjelajahi dunia sebagai vigilante untuk menghentikan makhluk jahat, baik itu katawara maupun manusia. Ketika Shinsuke belajar lebih banyak tentang dunia baru ini, dia menemukan bahwa para biksu melakukan penelitian yang tidak manusiawi terhadap warga sipil yang memiliki kemampuan spiritual, dengan harapan dapat menciptakan hibrida manusia-katawara yang dapat bertarung melawan monster. Segera bergabung dengan Shakuyaku-seorang gadis yang berhasil mereka selamatkan dari eksperimen para biksu-dan sekutu lainnya, kelompok ini memulai pencarian untuk mencapai impian mereka masing-masing.