Kalah dalam perang melawan pasukan malaikat Surga, iblis-iblis Neraka berada di ambang kehancuran. Sebagai upaya terakhir untuk membalikkan keadaan, para iblis mengirim Akutsu Masatora ke alam fana di Bumi untuk menyelamatkan tanah air mereka dari para malaikat. Dengan menyamar sebagai siswa SMA, Akutsu berusaha merekrut seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin para iblis menuju kemenangan. Akutsu tidak perlu mencari jauh-jauh: di antara teman-teman sekelasnya terdapat Lily Amane yang cantik, seorang murid pindahan yang tampaknya merupakan kandidat yang tepat untuk rencana Akutsu. Namun, seperti keberuntungan, Lily adalah salah satu malaikat yang seharusnya dilawan oleh Akutsu, dan upayanya untuk merekrutnya mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dalam perang yang gagal. Lebih buruk lagi, Akutsu mungkin akan jatuh cinta pada musuh terburuknya sendiri.