Cangkir Sake Suatu Malam Dalam perjalanan pulang ke rumah dari sebuah tugas, Takashi Natsume tersesat di hutan. Untungnya, dia diselamatkan oleh pasangan youkai keliling yang membuat cangkir sake untuk mencari nafkah. Saat meneguk air dari salah satu cangkir, Natsume merasakan lonjakan energi yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya, berkat "Cangkir Satu Malam." Ini adalah cangkir khusus yang membuat setiap minuman menjadi lezat, tetapi sayangnya, efeknya hanya bertahan selama satu malam. Keesokan harinya, Natsume menghadiri perjamuan youkai bersama pelindung setianya, kucing gemuk pencinta sake, Madara, dan mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk belajar cara membuat cangkir sake. Pesta Keseruan & Permainan Natsume dipenuhi rasa penyesalan karena buru-buru menolak undangan perjamuan yang langka dari Madara. Karena penasaran, dia mengejar kucing itu ke sebuah rumah tua yang sudah usang, tetapi tak lama kemudian dia merasakan kehadiran banyak youkai di dekatnya. Ketika dia bertemu dengan youkai Hinoe yang menggoda, dia menjelaskan bahwa tanah kosong itu berfungsi sebagai tempat bermain petak umpet di mana roh yang menang akan mendapatkan otoritas atas sebuah lembah. Dengan tidak adanya jejak Madara, Natsume mulai bermimpi menakutkan tentang rumah besar itu, tetapi kali ini sebagai peserta permainan.