Setelah pertarungan Mash Burnedead dengan Magia Lupus, rahasia tentang kekuatannya kini terungkap. Perayaan yang berlangsung singkat itu berakhir ketika Biro Sihir memanggil Mash di hadapan audiensi Divine Visionaries, yang secara kolektif memutuskan bahwa Mash harus menanggung akibatnya dan mati. Namun, sebuah organisasi bayangan jahat bernama Innocent Zero membajak penyelidikan untuk menuntut agar Mash tetap hidup. Mash membuktikan bahwa dia mampu menghadapi Innocent Zero, tetapi keputusan Divine Visionaries tetap tidak berubah. Untungnya, Mash menemukan sekutu yang tak terduga dalam diri Divine Visionary Rayne Ames dan Kepala Sekolah Wahlberg Baigan, dan mereka berhasil menunda eksekusinya sampai Innocent Zero dikalahkan. Mash kini diperbolehkan hidup dengan satu syarat: dia harus terpilih sebagai kandidat Divine Visionary pada akhir tahun.