Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Kino dan Hermes akhirnya tiba di tempat tujuan mereka-sebuah negara yang sangat indah dan bersih dengan banyak gedung pencakar langit. Tidak seperti tempat lain yang pernah mereka kunjungi sejauh ini, lanskap negara ini sedikit aneh. Meskipun pedesaan itu tampak seperti lahan pertanian, namun daerah itu tampak seperti ditinggalkan. Dipenuhi dengan bangunan tua dan rusak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sebaliknya, kota ini tersembunyi di dalam gunung, terkurung di bawah langit buatan yang dihasilkan oleh teknologi canggih. Kota yang sangat maju ini berfokus pada perawatan kesehatan, mempraktikkan peraturan kebersihan yang ketat dan bertujuan untuk menjadikan warganya sebagai orang yang paling sehat. Namun, meskipun berada di lingkungan yang indah dan bersih, Kino tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Udara kota ini sedikit berbau aneh, dan tidak ada burung yang terlihat terbang di langit, membawa rasa misterius dan memusingkan pada pemandangan. Lagipula, sebagai pelancong yang berpengalaman, Kino tahu bahwa penampilan bisa menipu, dan kota ini mungkin tidak seperti yang mereka duga semula.