Cerita ini berlatar belakang dunia alternatif bernama Yamauchi, diperintah oleh klan Yatagarasu, yang mampu bertransformasi menjadi manusia dan burung gagak. Yukiya, seorang anak laki-laki Yatagarasu yang cantik dan eksentrik, dipilih untuk melayani pangeran muda. Sambil menghadapi berbagai peristiwa di istana kekaisaran yang penuh dengan konspirasi, ia membentuk hubungan tuan-hamba yang aneh dengan pangeran muda.