Dalam sebuah sejarah alternatif, setelah Perang Dunia II, kerusuhan sipil dan terorisme merajalela di Jepang yang hancur di bawah pendudukan asing. Selama pencegatan amunisi bawah tanah yang gagal ditransfer oleh organisasi teroris, Constable Kazuki Fuse, seorang prajurit di unit elit kontra-terorisme, menyaksikan teror yang sebenarnya dari sifat manusia. Dia gagal mencegah seorang gadis remaja melakukan bom bunuh diri yang nekat yang kemudian menyebabkan kehancuran besar di Tokyo. Dengan bekas luka mental dan kompetensinya yang dipertanyakan, Fuse dikirim kembali ke akademi militer untuk dievaluasi kembali. Tanpa sepengetahuannya, dia akan segera terperangkap dalam jaringan konspirasi pemerintah yang memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan seluruh Jepang. Ketika Fuse menapaki garis tipis antara manusia dan hewan, dia pada akhirnya menemukan di sisi mana dia benar-benar berada.