Meskipun serangan Ends ke Verlina berhasil ditangkis, perang belum berakhir. Dengan berkumpulnya kembali pasukan monster, Raja Hitam memperketat cengkeramannya di wilayah yang sudah ditaklukkan. Konflik baru meletus di seluruh Orte, saat pasukan yang tersisa berjuang untuk mempertahankan kendali atas ras demi-manusia yang telah lama tertindas. Sementara Ends tumbuh lebih kuat setiap hari, Toyohisa Shimazu masih belum sadarkan diri setelah cedera parah yang dideritanya selama Pertempuran Verlina. Menghadapi musuh di setiap sisi, nasib umat manusia masih berada di ujung tanduk.