Di Kerajaan Yamauchi, orang-orang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi burung gagak berkaki tiga yang dikenal sebagai yatagarasu. Sementara para pria berkomplot untuk mengatur pemerintahan sehari-hari, para wanita bersaing untuk mendapatkan hati Wakamiya, putra mahkota yang terpilih sebagai Kinu, pelayan Dewa Gunung. Empat wanita muda tiba di istana untuk mengikuti kompetisi, termasuk salah satunya bernama Asebi. Meskipun Asebi yang baik hati dan lugu terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya, putra mahkota harus berjuang untuk mendapatkan posisinya di klan. Meskipun lahir dari seorang selir dan sebagai putra kedua, para pendeta kerajaan tetap memilih Wakamiya sebagai Kinu daripada kakaknya. Keputusan ini menciptakan keretakan di antara kakak beradik ini sekaligus membuat marah ibu tiri Wakamiya.Ketika Yukiya, salah satu putra remaja kepala desa, dikirim ke istana untuk menjadi pelayan baru Wakamiya, sang pangeran tidak senang sedikit pun. Namun, kehadiran Yukiya di istana kekaisaran bukanlah suatu kebetulan belaka.