Dahulu kala, seorang manusia berhasil mengalahkan naga tertua dan terkuat di antara mereka semua. Naga ini begitu kuat sehingga bahkan para dewa pun takut kepadanya, namun naga ini menerima ajalnya sendirian. Kemudian, tiba-tiba, naga itu terbangun dalam kehidupan baru sebagai seorang pria bernama Dolan, yang tinggal di sebuah desa yang jauh. Hidup sebagai manusia biasa, Dolan bekerja keras di ladang dan berburu makanan. Meskipun kehidupan di desa itu sederhana, namun juga nyaman dan membuatnya bahagia dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebagai naga. Namun suatu hari, saat menjelajahi rawa, Dolan bertemu dengan Celina, makhluk yang merupakan separuh manusia dan separuh ular yang disebut lamia. Dia sedang mencari pasangan, namun dia mengakui bahwa dia tidak pandai membuat manusia menyukainya karena dia adalah separuh ular. Terlepas dari perbedaan mereka, Dolan dan Cerina mulai berteman. Bergabunglah bersama mereka dalam petualangan ajaib saat naga yang dulunya perkasa memulai kehidupan baru di sudut dunia yang sunyi!