Di Kekaisaran Orte, Count Saint-Germi berhasil dalam negosiasinya dengan para pedagang Gu-Binnen, mengakhiri perang yang telah berlangsung puluhan tahun dan mengamankan sumber daya yang sangat dibutuhkan Orte. Sementara itu, Naoshi Kanno memperkuat pasukan beastman-nya dengan tambahan suku kucing. Setelah menerima utusan tak terduga dari Laksamana Muda Tamon Yamaguchi-sesama anggota Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang-Kanno, bersama dengan Scipio Africanus, berangkat untuk bertemu dengan seseorang yang dikiranya telah meninggal. Ketika musuh-musuhnya mempersiapkan diri untuk berperang, Raja Hitam memobilisasi pasukannya, memberikan komando kepada musuh bebuyutan Drifter.