Basara Toujou memiliki kehidupan yang sulit. Dia adalah kakak tiri dari dua saudara perempuan iblis, Mio dan Maria Naruse, yang dia lindungi dari iblis-iblis yang ingin merebut kekuasaan Mio untuk diri mereka sendiri. Selain itu, meningkatnya ketegangan politik di dunia iblis membuat tugasnya semakin sulit. Ketika seorang utusan datang membawa panggilan untuk Mio ke dunia iblis, dia dan teman-temannya pergi meskipun ada bahaya. Sekarang di wilayah musuh, Basara harus menjadi lebih kuat melalui kenikmatan erotis untuk melakukan hal yang mustahil dan melindungi semua orang.